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NOUS RÉPONDONS À VOS QUESTIONS SANS DÉLAI
E-PANGO est un spécialiste de la fourniture d’énergie aux entreprises et aux collectivités. Sa vocation est de leur apporter des offres d’énergie et des solutions d’optimisation individualisées, flexibles et au bon prix. La solution globale proposée par E-PANGO réunit de façon inédite 4 expertises au sein d’une même plateforme technologique : sourcing, gestion et valorisation de la data, digitalisation des processus commerciaux et solutions d’autoconsommation et de stockage.
BFM Business - 25/06/2020
EN CHIFFRES
EN 2020
11
COLLABORATEURS
0,8 M€
EBITDA 2020
(x4,8 vs 2019)
Soit 5,9% du chiffre d'affaires
Présentation investisseur
Document d'Enregistrement
Note d'Opération
Bulletin de souscription
CP de lancement de l'Opération
CP d’Enregistrement
DOCUMENTATION
Supplément au Document d'Enregistrement
CP de Résultat
CP Contrat de liquidité
CP Renforcement du portefeuille clients
CP CA
S1 2021
CP
DANS
LES MÉDIAS
LES RAISONS D'INVESTIR
EN IMAGES
En 3 ans : déjà près de 500 clients, entreprises et collectivités
Un chiffre d’affaires embarqué pour 2021 supérieur à 30 M€(2) x2,4 vs 2020
Une plateforme technologique propriétaire qui démultiplie la conquête commerciale
Un modèle de revenus à forte visibilité
Une croissance rapide et rentable
Un positionnement 100% BtoB, marché avec de fortes barrières à l'entrée
L’expertise Data pour des solutions d’optimisation personnalisées, flexibles et au bon prix
En 2020, un chiffre d’affaires 13,5 M€(1) en progression de +144%. Un taux d’EBITDA de 5,9%
25 Juin
28 Juin
06 Juillet
07 Juillet
09 Juillet
Approbation du Prospectus par l’AMF
Ouverture de l’Offre à Prix Ferme
Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris),
Diffusion du communiqué de presse annonçant le résultat de l’Offre
Clôture de l’Offre à Prix Ferme à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet
Règlement-livraison de l’Offre à Prix Ferme et du Placement Global
9 jours de bourse
DURÉE DE SOUSCRIPTION
Date limite d’exercice de l’option de surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle
Début des négociations sur Euronext Growth
Début de la période de stabilisation éventuelle
12 Juillet
10 Août
CALENDRIER
crédits photos : shutterstock
PROJET
D'INTRODUCTION
EN BOURSE
00
jours
heures
00
minutes
00
SUR EURONEXT GROWTH PARIS
L’opération d’introduction en Bourse d'E-Pango est désormais clôturée. Merci de votre intérêt et à bientôt sur Euronext Growth !
Communiqué de Presse
Succès de l'augmentation de capital
« Apportez aux entreprises des offres d'énergie et des solutions d'optimisation individualisées, flexibles et au bon prix... »
Philippe Girard, Directeur Général d'E-Pango
L'ÉNERGIE DES PROFESSIONNELS
UNE SOLUTION
GLOBALE UNIQUE
Achats d’électricité et de gaz sur les marchés réglementés et marchés de gros
Solutions d’autoconsommation et de stockage intelligents
Gestion des moyens
intermittents
Collecte et traitement
des données individualisées
Modélisation & monitoring des courbes d’offre et de demande
Digitalisation et automatisation des process commerciaux
et relation client
SOURCING MULTICANAL
SMART ENERGY
DATA ENERGY MANAGEMENT
CRM, UN PROCESSUS COMMERCIAL DIGITALISÉ
x 2,6
2020
2021
179
CLIENTS
480
CLIENTS
CHIFFRE
D'AFFAIRES
13,5 M€(1)
x 2,4
2020
2021(2)
CHIFFRE
D'AFFAIRES
>30 M€(2)
VOS QUESTIONS
DOCUMENTATION
Le monde de l’énergie vit une profonde transformation : évolution du mix énergétique au bénéfice des énergies renouvelables et intermittentes, digitalisation et révolution de la data, développement des solutions d’autoconsommation…Toutes ces mutations ont ouvert la voie au développement de nouveaux acteurs capables d’intégrer ces transformations dans leur offre d’énergie. Depuis sa création en 2016, le développement d’E-PANGO est ancré dans cette dynamique grâce à un modèle original fondé sur une approche individualisée de la consommation de ses clients exploitant des outils data propriétaires permettant de réduire leurs factures de gaz et d’électricité.
Pour réussir, E-PANGO s’appuie sur plusieurs tendances de fond : le déploiement des compteurs communicants qui permettent un traitement intelligent des données de consommation, la montée en puissance des énergies renouvelables et la disponibilité de solutions de stockage favorisant l’autoconsommation. Ces évolutions rendent possible une réelle individualisation des offres d’énergie aux professionnels avec des tarifs optimisés et l’opportunité d’intégrer des solutions d’autoconsommation et de stockage in-situ permettant de réduire les factures énergétiques.
Dans ce contexte particulier, E-PANGO incarne un nouveau modèle de fournisseur d’électricité et de gaz à destination exclusive des acteurs du B to B. En optimisant la consommation d’énergie de nos clients et en achetant directement l’énergie nécessaire sur les marchés, le client ne paie que ce dont il a besoin et au bon prix. Cette proposition de valeur forte est adossée à une plateforme propriétaire de collecte et de valorisation de la data enrichie en permanence assurant la compétitivité sur nos offres et la maîtrise de notre structure de charges. Ainsi, avec une équipe resserrée de 11 collaborateurs nous avons déjà su conquérir et fidéliser un portefeuille de près de 500 clients actifs sur des secteurs aussi diversifiés que l’habitat social, la banque, les transports ou l’industrie.
Grâce à la digitalisation poussée de l’ensemble de nos process, notre expertise data mais aussi notre capacité à proposer des solutions d’autoconsommation dans notre portefeuille de solutions d’optimisation, nous avons rapidement trouvé notre place aux côtés des acteurs historiques de notre environnement. Tous ces atouts nous permettent de générer une croissance forte et rentable. En 2020, notre chiffre d’affaires s’élevait à 13,5 M€(1) et a été multiplié par 2,4 par rapport à 2019.
A fin avril 2021, notre chiffre d’affaires embarqué pour 2021, estimé sur la base des consommations historiques de nos clients en portefeuille, devrait atteindre les 30 M€(2). Nous ne comptons bien sûr pas en rester là. Notre projet d’introduction en bourse sur Euronext Growth s’inscrit dans notre volonté d’accélérer. Nous avons déjà conquis de nombreuses entreprises qui grâce à notre solution technologique profitent de prix de l’énergie attractifs. La réussite de notre introduction en Bourse sera une étape importante pour nous imposer à terme comme un acteur de référence aux côtés des majors du secteur de l’énergie. A cet égard, des fonds de premier plan, convaincus par les atouts décisifs de notre modèle et de notre stratégie, se sont d’ores et déjà engagés à participer à l’opération. J’espère qu’ils seront rejoints de nombreux autres investisseurs institutionnels et particuliers pour opérer à nos côtés, la transformation du modèle de fourniture d’énergie. »
4 expertises de pointe réunies dans une plateforme technologique propriétaire intégrée
La solution globale proposée par E-PANGO réunit de façon inédite 4 expertises au sein d’une même plateforme technologique assurant une automatisation poussée de tous les process de la prospection de nouveaux clients jusqu’à la gestion de la relation commerciale :
- Le sourcing multicanal : afin d’éviter les coûts d’intermédiation, E-PANGO dispose des accréditations lui offrant un accès direct aux meilleures opportunités d’achat sur les marchés. Cette capacité d’achat est un levier essentiel pour acquérir au meilleur prix l’énergie revendue au client et disposer d’une plus grande souplesse dans les arbitrages et l’optimisation de la rentabilité des contrats.
- La gestion et la valorisation de la data : la collecte massive et automatisée des données provenant d’ENEDIS, de GRDF ou d’autres gestionnaires de réseaux permet à E-PANGO de modéliser la consommation de ses clients et simuler avec précision leurs besoins pour déterminer la meilleure offre tarifaire en maximisant la rentabilité de ses contrats. Elle permet par exemple d’adapter la puissance souscrite pour, là encore, réduire la facture énergétique des professionnels sans aucun impact pour la Société.
- La digitalisation des processus commerciaux : la plateforme E-PANGO agrège l’historique des prix de l’énergie et des consommations depuis plus de 15 ans, les profils de consommation, les informations techniques, les courbes de charges, les détails des taxes, les informations client, ... Cette richesse des données est un atout concurrentiel décisif pour alimenter les propositions commerciales de façon automatisée et maximiser les succès sur les appels d’offre. La plateforme intègre également un CRM permettant à chaque client, entreprise ou collectivité, d’accéder à ses informations pour une gestion en autonomie et en toute tranquillité. La plateforme E-PANGO est une composante clé du modèle d’affaires du Groupe garantissant une progression limitée des frais de structure et une forte scalabilité illustrées par les performances financières de la Société.
- Les solutions d’autoconsommation et de stockage (Smart Energy) : cette expertise repose sur l’installation chez le client de panneaux solaires et d'une batterie pilotés par un outil logiciel développé par la Société (Energy Management System). Cette offre d’autoconsommation combinée avec l’abonnement souscrit en électricité, offre une flexibilité accrue pour les clients en leur permettant d’intégrer une production d’énergie verte compétitive et sécurisée sur une période étendue pour optimiser leur facture énergétique, l’EMS permettant de recourir la source d’énergie la plus attractive financièrement (réseau, énergie stockée ou production solaire instantanée).
UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE
SUR LA PERFORMANCE EXTRA FINANCIÈRE
300 M€
CHIFFRE D'AFFAIRES 2025
x22 vs 2020
(3)
8%
EBITDA / CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2025
EN CHIFFRES
EN 2025
36
COLLABORATEURS
Philippe Girard
Directeur Général d'E-Pango
LE MESSAGE
DU DIRIGEANT
(1) Dont 3,5 M€ de refacturation du coût d’acheminement revenant aux gestionnaires de réseaux. Une croissance de 163 % pour les seules ventes d’énergie.
(2) Chiffre d’affaires 2021 embarqué à fin avril 2021 (dont 25 M€ en électricité et 5 M€ en gaz), dont environ 11 M€ de refacturation du coût de l’acheminement revenant aux gestionnaires de réseaux. Les estimations fondées sur les consommations historiques comportent toujours une part d’incertitude, les volumes pouvant varier dans des proportions plus ou moins significatives notamment en cas de survenance d’évènements majeurs imprévisibles venant affecter leur consommation future d’énergie. Les contrats ne comportent pas d’engagements de consommation de la part du client, mais juste une option de consommer à tel prix, pendant telle période sans que la Société ne sache d’avance combien et quand les consommations interviendront.
ÉNERGIE : LE MONDE
A CHANGÉ !
NOS PARTENAIRES
Listing Sponsor
Coordinateur global, chef de file et Teneur de Livre Associé
Coordinateur global, chef de file et Teneur de Livre Associé
Commissaires aux Comptes
Communication Financière
Expert-comptable
Conseil Juridique
Facteurs de risques : Les investisseurs sont invités à lire les facteurs de risques décrits au chapitre 3 du document d’enregistrement en date du 9 juin sous le numéro I.21-030, (dont notamment le risque financier lié à la politique de sourcing d’énergie de la Société contrainte par l’immobilisation d’une partie de sa trésorerie ainsi que par l'existence d'engagements hors bilan (achats ARENH et positions "Forward") et le risque financier lié au besoin en fonds de roulement de l'ordre de 45 jours en moyenne et à la saisonnalité de l’activité particulièrement soutenue de novembre à février en lien avec la période hivernale) ainsi qu’à la section 3 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d’Opération, avant de prendre toute décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du Document d’enregistrement, pourraient également avoir un effet défavorable.
PRÉSENTATION DU PROJET D'INTRODUCTION EN BOURSE
SUR EURONEXT PARIS
